Luckin Coffee søker mer om det kinesiske markedet, lanserer aksjeavtaler som er verdt 821 millioner dollar

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc sa at den utvides til salgsautomater som selger nybrygget varm drikke og snacks, og søker enda mer av det Kina markedet etter å ha forbikjørt Starbucks Corp som landets største kaffekjede etter antall butikker.

Luckin-grunnlegger og administrerende direktør Qian Zhiya sa at den nye strategien tillot den å være aktiv og lett. "Det lar oss komme nærmere forbrukerne, og vi er ikke begrenset av lisensgodkjenningene," sa hun ved et arrangement for å starte den nye virksomheten.

Den tre år gamle oppstarten onsdag lanserte også en aksjeplassering og en konvertibel obligasjon til en verdi av tilsammen 821 millioner dollar, ifølge to terminer som ble sett av Reuters, i en tid da globale aksjer falt da Iran fyrte raketter mot USA-ledede styrker i Irak.

Den Nasdaq-børsnoterte Luckin selger 12 millioner amerikanske depositarer, inkludert 4,8 millioner sekundære aksjer fra det kinesiske private equity-selskapet Centurium Capital. Basert på Luckins nære pris på $ 35,11 på tirsdag, kan avtalen øke omtrent 421 millioner dollar før noe overfordelingsalternativ utøves.

Centurium, en tidlig støtter av Luckin, selger omtrent 20% av eierandelene og vil forbli den største intuitive aksjonæren i selskapet etter avtalen.

Luckin skaffer også ytterligere 400 millioner dollar fra et femårig konvertibelt obligasjonslån, med en kupong på mellom 0,5% og 1% med en konverteringspremie på mellom 27,5% og 32,5%, viste et av terminbladene. Begge tilbudene blir priset etter at det amerikanske markedet stenger på torsdag.

Selskapet planlegger å bruke en del av inntektene til å åpne flere butikker og for salg og markedsføring.

Luckin vokste med en rask hastighet ved å tilby billig levering, online bestilling og store rabatter. Luckyin sa også at den nå har drøyt 4500 butikker over hele Kina - å oppnå et mål den satte seg for ett år siden og toppet Starbucks som har 4100.

Luckin viste frem to salgsautomater på arrangementet - en med en sveitsisk Schaerer-kaffemaskin som kan lage en rekke varme og islagte drikker, samt en som tilbyr et utvalg av snacks.

Oppstarten, også støttet av Singapore suverene formuesfond GIC, ble offentlig i fjor og har en markedsverdi på 8,4 milliarder dollar. Starbucks har en markedsverdi på 104 milliarder dollar.

Luckin oppnådde et nettotap tilskrives aksjonærer på rundt 532 millioner yuan (76 millioner dollar) i tredje kvartal avsluttet 30. september, sammenlignet med et tap på 484,9 millioner yuan i samme periode året før. Den har også sagt at den ønsker å utvide utenlands.